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大陸直銷相關產業市場探索─化妝保養品消費狀況

最新 · 邱高生 · 2006 年 3 月號 No.159 · 2006.03.01
大陸直銷相關產業市場探索─化妝保養品消費狀況
邱高生 2005年7月2日大陸公佈「直銷管理條例」與「禁止直銷條例」,並分別從2005年12月1日與11月1日起實施。這是一個非常令人興奮的重要時刻,對大陸直銷市場的開拓和發展是一個里程碑,相信很多經營直銷的業者,都已經開始在大陸市場大展身手,開拓事業的版圖,此已不在話下。有了這些法令的規範,對大陸直銷市場可說是大大地興利除弊,不論是對直銷業者,直銷的從業人員,或者對購買直銷產品的消費者,都是很好的事,可以在一個健康的市場上經營直銷事業,從業人員和消費者也都不用再擔心受騙。 眾所皆知大陸市場開發潛力可以說是無限美好,全世界的直銷業者本來就摩拳擦掌,想在此一顯身手。因此,早在1998年以前就有一些外資直銷企業獲準在大陸開展業務,但當時由於市場環境和消費者的消費狀況都還不是很成熟,直銷方式的缺陷乃被有心人士利用,產生了大量的詐欺現象,一度造成了直銷市場的混亂,於是1998年4月,全面禁止直銷。過了不久,由於市場的需求,安利、雅芳、完美、玫琳凱、特百惠、娜麗絲等30家外資直銷商又獲準在大陸市場經營投資,但需採用符合規定有限制的「店舖加推銷員」模式,不能經營「無店舖」的直銷事業,以為市場之規範,但也綁住了直銷業之發展。 廣義的直銷,包括郵購直銷、目錄直銷、電話直銷、電視直銷、互聯網直銷、直銷等六種主要形式,據「中國報導」之資料顯示,總體市場規模約為400億元人民幣,因此可預期大陸直銷市場將熱鬧滾滾。 直銷,雖然是一種沒有店舖的銷售方式,從業人員專業又熱誠,提供消費者親切的商品服務,有別於一般有店舖的銷售模式,但不論如何,直銷也是一種行銷,同樣地要面對市場的挑戰,瞭解市場的趨勢,尤其是更需要掌握消費者的需求,因此還是要深入研究、探討消費者的消費實態,以及生活型態狀況,以為進出市場之依據,或用於拓展業務之規劃。話說如此,但大陸市場遼闊,各地的風土民情差異很大,想要瞭解並不是那麼容易,若要進行客觀有系統地消費者研究,將大費周章,必需投入大量的人力、物力和財力,對於企業之經營將是很大的負擔,通常也只能收集二手資料加以運用,但畢竟不是針對性的研究資料,縱使找得到這些二手資料,其適用性和準確性,都有所爭議。 還好,在大陸北京新生代市場監測機構,也有一套消費者行銷資料庫,稱CMMS( China Marketing and Media Study),跟東方線上E-ICP一樣的消費者行銷資料庫,可以快速地瞭解大陸30個重要城市的消費市場,包括食、衣、住、行、育樂等各種民生消費產品的消費實態,品牌的使用狀況,媒體接觸情況,和消費者的生活型態。本文將先對CMMS的運用與解析方法稍加介紹,並選擇與直銷事業有關的化妝保養品,包括潔膚品、潤唇膏、潤膚護膚品等3大類,其中的潤膚護膚品包含,滋潤系列、美白系列、防皺系列、防曬系列、去痘系列、去斑系列、護手系列、護身體系列等8項。由於資料量太過於龐大,將選擇潔膚品、潤唇膏、潤膚護膚品等3大類產品,進行分析呈現30個城市的使用率分佈狀況,分析其使用普及率最高 掌握CMMS,瞭解30城市的市場 CMMS所研究的城市共有30個,包括上海、北京、重慶、武漢、天津、廣州、西安、瀋陽、南京、成都、杭州、佛山、濟南、哈爾濱、長春、大連、太原、合肥、鄭州、昆明、蘇州、寧波、長沙、南昌、福州、青島、南寧、深圳、廈門、海口等,其抽樣研究方法是以各個城市為母體按一定的抽樣程序進行抽樣,除了北京、上海、廣州、成都在4000以上之外,每個城市有效樣本數大約為2000 ,總共有7萬多個樣本,如表01所示,可說是工程浩大的研究,其抽樣誤差在95%的信賴水準之下應該小於3.0%。大陸市場分城市進行研究,可以說是非常正確的研究策略,因各個城市的消費與生活型態差異相當大,不能一併加總進行研究。

CMMS的研究採用入戶的調查訪問方式,並非一般的電話訪問,或是定點訪問,更能獲得準確的資料。CMMS的研究始於1997年12月,每年抽取一定量的樣本進行研究,調查研究對象年齡在15~64歲之間,最初幾年只調查研究12個城市,總樣本數為50000,至2001年開始擴大為30個城市,總樣本數為70000。所以,CMMS的研究分析可以進行30個城市間任一個研究項目的比較,跟E-ICP行銷資料庫一樣可進行歷年的資料追蹤比較分析,以研究市場、消費者生活型態趨勢,或者設定目標消費群,研究其消費實態和生活型態的狀況。 30個城市,3大類化妝保養品使用狀況 關於潔膚品、潤唇膏、潤膚護膚品等3大類,其中潔膚品指的是除了香皂之外的清潔皮膚產品,主要有洗面乳液、卸妝液;而潤膚護膚品就是先前提到的8個系列。表02統計整理的資料為30個城市,3大類化妝保養品的使用普及率,只選用女性的資料,並列出女性各個城市的樣本數。由於表02在解讀上不易,乃將表02轉畫成圖一。

從圖一可以很清楚看出,30個城市整體相較,潤膚護膚品的使用普及率最高,這也難怪其系列有8個之多,第二高的是潔膚品,最低的為潤唇膏,但與潔膚品兩者的使用普及率比較接近。再看城市間3大類化妝保養品的使用普及率,可以看出每個城市在這3者之間並沒有一致性的關係存在,例如:北京的潤膚護膚品普及率與各城市間相較,相當高,但潔膚品、潤唇膏在個城市間排名蠻後面的。為什麼會有這些差異,其中應該蘊含很多的消費與生活型態意義,可以再深入加以探討。 結論:為大陸直銷研究CMMS正是時候 大陸直銷業預期將蓬勃發展,在這個時候研究與直銷有關的產品之消費行為正是大好時機。CMMS消費者行銷資料庫的研究相當龐大,跟E-ICP行銷資料庫一樣可以分析很多的交叉比對,例如,我們可看一下上海的女性在使用潔膚品、潤唇膏、潤膚護膚品這3大類的年齡層分佈,如表02所示,馬上可獲知各年齡層的使用狀況。本文至此,只在資料的呈現,這些資料都還可以再進一步解讀。 (出處/直銷世紀雜誌第159期,2006/03/1)