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大陆直销相关产业市场探索─化妆保养品消费状况

最新 · 邱高生 · 2006 年 3 月号 No.159 · 2006.03.01
大陆直销相关产业市场探索─化妆保养品消费状况
邱高生 2005年7月2日大陆公布「直销管理条例」与「禁止直销条例」,并分别从2005年12月1日与11月1日起实施。这是一个非常令人兴奋的重要时刻,对大陆直销市场的开拓和发展是一个里程碑,相信很多经营直销的业者,都已经开始在大陆市场大展身手,开拓事业的版图,此已不在话下。有了这些法令的规范,对大陆直销市场可说是大大地兴利除弊,不论是对直销业者,直销的从业人员,或者对购买直销产品的消费者,都是很好的事,可以在一个健康的市场上经营直销事业,从业人员和消费者也都不用再担心受骗。 众所皆知大陆市场开发潜力可以说是无限美好,全世界的直销业者本来就摩拳擦掌,想在此一显身手。因此,早在1998年以前就有一些外资直销企业获准在大陆开展业务,但当时由于市场环境和消费者的消费状况都还不是很成熟,直销方式的缺陷乃被有心人士利用,产生了大量的诈欺现象,一度造成了直销市场的混乱,于是1998年4月,全面禁止直销。过了不久,由于市场的需求,安利、雅芳、完美、玫琳凯、特百惠、娜丽丝等30家外资直销商又获准在大陆市场经营投资,但需采用符合规定有限制的「店舖加推销员」模式,不能经营「无店舖」的直销事业,以为市场之规范,但也绑住了直销业之发展。 广义的直销,包括邮购直销、目录直销、电话直销、电视直销、互联网直销、直销等六种主要形式,据「中国报导」之资料显示,总体市场规模约为400亿元人民币,因此可预期大陆直销市场将热闹滚滚。 直销,虽然是一种没有店舖的销售方式,从业人员专业又热诚,提供消费者亲切的商品服务,有别于一般有店舖的销售模式,但不论如何,直销也是一种行销,同样地要面对市场的挑战,了解市场的趋势,尤其是更需要掌握消费者的需求,因此还是要深入研究、探讨消费者的消费实态,以及生活型态状况,以为进出市场之依据,或用于拓展业务之规划。话说如此,但大陆市场辽阔,各地的风土民情差异很大,想要了解并不是那么容易,若要进行客观有系统地消费者研究,将大费周章,必需投入大量的人力、物力和财力,对于企业之经营将是很大的负担,通常也只能收集二手资料加以运用,但毕竟不是针对性的研究资料,纵使找得到这些二手资料,其适用性和准确性,都有所争议。 还好,在大陆北京新生代市场监测机构,也有一套消费者行销资料库,称CMMS( China Marketing and Media Study),跟东方线上E-ICP一样的消费者行销资料库,可以快速地了解大陆30个重要城市的消费市场,包括食、衣、住、行、育乐等各种民生消费产品的消费实态,品牌的使用状况,媒体接触情况,和消费者的生活型态。本文将先对CMMS的运用与解析方法稍加介绍,并选择与直销事业有关的化妆保养品,包括洁肤品、润唇膏、润肤护肤品等3大类,其中的润肤护肤品包含,滋润系列、美白系列、防皱系列、防晒系列、去痘系列、去斑系列、护手系列、护身体系列等8项。由于资料量太过于庞大,将选择洁肤品、润唇膏、润肤护肤品等3大类产品,进行分析呈现30个城市的使用率分布状况,分析其使用普及率最高 掌握CMMS,了解30城市的市场 CMMS所研究的城市共有30个,包括上海、北京、重庆、武汉、天津、广州、西安、沈阳、南京、成都、杭州、佛山、济南、哈尔滨、长春、大连、太原、合肥、郑州、昆明、苏州、宁波、长沙、南昌、福州、青岛、南宁、深圳、厦门、海口等,其抽样研究方法是以各个城市为母体按一定的抽样程序进行抽样,除了北京、上海、广州、成都在4000以上之外,每个城市有效样本数大约为2000 ,总共有7万多个样本,如表01所示,可说是工程浩大的研究,其抽样误差在95%的信赖水准之下应该小于3.0%。大陆市场分城市进行研究,可以说是非常正确的研究策略,因各个城市的消费与生活型态差异相当大,不能一并加总进行研究。

CMMS的研究采用入户的调查访问方式,并非一般的电话访问,或是定点访问,更能获得准确的资料。CMMS的研究始于1997年12月,每年抽取一定量的样本进行研究,调查研究对象年龄在15~64岁之间,最初几年只调查研究12个城市,总样本数为50000,至2001年开始扩大为30个城市,总样本数为70000。所以,CMMS的研究分析可以进行30个城市间任一个研究项目的比较,跟E-ICP行销资料库一样可进行历年的资料追踪比较分析,以研究市场、消费者生活型态趋势,或者设定目标消费群,研究其消费实态和生活型态的状况。 30个城市,3大类化妆保养品使用状况 关于洁肤品、润唇膏、润肤护肤品等3大类,其中洁肤品指的是除了香皂之外的清洁皮肤产品,主要有洗面乳液、卸妆液;而润肤护肤品就是先前提到的8个系列。表02统计整理的资料为30个城市,3大类化妆保养品的使用普及率,只选用女性的资料,并列出女性各个城市的样本数。由于表02在解读上不易,乃将表02转画成图一。

从图一可以很清楚看出,30个城市整体相较,润肤护肤品的使用普及率最高,这也难怪其系列有8个之多,第二高的是洁肤品,最低的为润唇膏,但与洁肤品两者的使用普及率比较接近。再看城市间3大类化妆保养品的使用普及率,可以看出每个城市在这3者之间并没有一致性的关系存在,例如:北京的润肤护肤品普及率与各城市间相较,相当高,但洁肤品、润唇膏在个城市间排名蛮后面的。为什么会有这些差异,其中应该蕴含很多的消费与生活型态意义,可以再深入加以探讨。 结论:为大陆直销研究CMMS正是时候 大陆直销业预期将蓬勃发展,在这个时候研究与直销有关的产品之消费行为正是大好时机。CMMS消费者行销资料库的研究相当庞大,跟E-ICP行销资料库一样可以分析很多的交叉比对,例如,我们可看一下上海的女性在使用洁肤品、润唇膏、润肤护肤品这3大类的年龄层分布,如表02所示,马上可获知各年龄层的使用状况。本文至此,只在资料的呈现,这些资料都还可以再进一步解读。 (出处/直销世纪杂志第159期,2006/03/1)